Contenido: Lima, la antigua. El valle del dios que hablaba. La creación del hombre de la costa. El río Mama. Pachakamaq. Wallallo karwincho. El dios del agua. Los personajes mágicos de Tupe. Las pastoras de Huañec. Inkas y brujos de Huarochirí. Carlomagno y los doce pares de Francia. Los abuelitos de Quipán. Las princesas de Chancay. Epopeya del caballo de paso. El embrujo de los gallos. Cuatrocientos años de toros.