Contenido: Los tiempos europeos y los tiempos andinos. Enero: El Perachapchi de San Sebastián. Febrero: Los diabólicos de la Purísima Concepción de Túcume. Marzo: Los carnavales de Cerro de Pasco. Abril: Semana Santa de Ayacucho. Mayo: La Fiesta de las Cruces de Huamanga. Junio: el Corpus Christi del Cuzco. Julio: Los danzantes de tijera de Paucar de Sara Sara. Agosto: Santa Rosa de Quives y de Carhuamayo. Setiembre: Los inkas de Sapallanga. Octubre: El Señor de los Milagros de Lima. Noviembre: El Día de los Difuntos de Etén. Diciembre: La Virgen de la Puerta de Otuzco. Relación de fiestas tradicionales del Perú

Resumen: Retratos etnográficos de las fiestas tradicionales más representativas de cada mes del año. Se describen doce festivales, atendiendo su secuencia ritual: juego de escenas, actuaciones, danzas, desfiles, etc.